Este tópico explica como exportar os modelos de planilha utilizados para importar objetivos para o sistema e contém orientações para que os modelos sejam preenchidos corretamente e não ocorram erros na importação.
1. Acesse a solução ERM.
2. Na seção Objetivos Estratégicos e Corporativos, clique em Exportar/Importar Objetivos.
O sistema exibe uma tela onde os objetivos estratégicos e corporativos podem ser exportados e importados.
3. Na seção Exportar, marque o checkbox Incluir ativos para incluir na planilha a lista de ativos cadastrados no módulo Organização, afim de facilitar a associação de ativos a objetivos corporativos.
4. Clique em Exportar Modelo (veja abaixo).
5. Salve o arquivo em seu computador e abra-o.
Ao abrir o arquivo, o modelo é exibido no Microsoft Excel.
Quando a planilha é acessada pela primeira vez após ser exportada, é necessário habilitar as macros. Caso contrário, você não poderá editar as suas informações. Em algumas versões do Microsoft Excel, será exibido um aviso para que elas possam ser habilitadas. Para obter mais informações sobre como habilitar macros, acesse o link: http://office.microsoft.com/en-us/excel-help/?CTT=97. Selecione então a versão do Excel sobre a qual deseja informações e localize o tópico sobre macros.
O arquivo contém cinco abas, a aba Instruções, que contém informações sobre como o modelo deve ser preenchido; as abas Objetivos Corporativos e Objetivos Estratégicos, onde as propriedades e os atributos dos objetivos devem ser inseridos; a aba Ativos que exibe o caminho e nome dos ativos cadastrados no módulo Organização (somente exibida se a opção para incluir ativos for selecionada ao exportar o modelo); e a aba Riscos Corporativos, com a lista dos riscos corporativos cadastrados na solução ERM (veja abaixo). Tenha em mente que os campos das abas Ativos e Riscos Corporativos são apenas para consulta, não podendo ser editados.
A tabela abaixo explica como cada campo da aba Objetivos Corporativos deve ser preenchido. Campos que contêm um asterisco devem obrigatoriamente ser preenchidos.
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Campo |
Instruções |
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ID |
O ID de cada objetivo corporativo é gerado automaticamente quando a planilha é importada para o sistema. Quando os objetivos existentes são exportados para que sejam editados, seus IDs serão exibidos neste campo em células desabilitadas para edição. Este campo não deve ser preenchido nem editado, e quaisquer alterações feitas serão ignoradas pelo sistema. |
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* Tipo de Objetivo Corporativo |
Este campo lista os tipos de objetivo corporativo disponíveis. Selecione, na lista suspensa que é exibida ao clicar na célula, o tipo do objetivo que está sendo criado. Os tipos incluem os tipos padrão e quaisquer tipos customizados criados na seção Tipos de Objeto do módulo Administração. Observe que quando uma lista de objetivos corporativos existentes é exportada para edição, os tipos de objetivos que foram excluídos serão exibidos na lista dos tipos disponíveis se ainda existirem objetivos associados a eles. Porém, não poderão ser criados novos objetivos com esses tipos excluídos. Tenha em mente que o tipo de um objeto criado não pode ser alterado através da planilha. |
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* Nome |
O nome é utilizado para identificar o objetivo corporativo que está sendo criado. Especifique um valor para esse atributo inserindo um texto simples, utilizando de 1 a 2.500 caracteres. |
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* Descrição |
A descrição é utilizada para fornecer dados adicionais sobre o objetivo. Especifique um valor para este atributo inserindo um texto simples até 5.000 caracteres. |
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* Ativo Associado |
Este campo indica o ativo para o qual o objetivo corporativo está sendo criado. O caminho do ativo deve ser inserido, conforme listado na aba Ativos dessa planilha. |
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* Riscos Corporativos Associados |
Este campo é utilizado para listar os riscos corporativos associados ao objetivo corporativo, a fim de melhor monitorar os riscos que podem impactar o alcance do objetivo. Esse tipo de atributo é de seleção múltipla e deve ser preenchido com os nomes ou identificadores dos riscos corporativos que estão sendo associados. Se mais de um risco for cadastrado no sistema com o mesmo nome, um alerta será exibido e nenhuma associação será criada. No entanto, isso não impedirá que a planilha seja importada. Os nomes ou identificadores dos riscos corporativos devem ser separados por ponto e vírgula (";") e sem espaços. O identificador de cada risco corporativo deve ser precedido pela tag "id:", sem espaços. |
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Atributos de Objetivo Corporativo |
Qualquer atributo de objetivo corporativo exibido na planilha modelo foi previamente criado e publicado na seção Objetos e Atributos do módulo Administração. Quando um atributo não é aplicável a um determinado tipo de objetivo corporativo, um alerta será exibido na importação da planilha e qualquer dado inserido no campo será ignorado. Caso os atributos sejam marcados como obrigatórios no sistema, eles deverão ser completados para que a planilha possa ser importada. Esses campos devem ser preenchidos de acordo com o tipo de atributo da seguinte forma: •Anexo: não é possível adicionar um anexo através da planilha. No entanto, você pode visualizar os anexos adicionados através do sistema. Eles serão exibidos entre colchetes e separados por ponto-e-vírgula, por exemplo: "[nome do arquivo];[nome do outro arquivo]". Ao criar um objetivo corporativo através da planilha, este campo será importado em branco para o sistema mesmo se estiver marcado como obrigatório. •Data/Hora: o formato de preenchimento deve ser o definido na configuração do atributo. Se o atributo tiver sido cadastrado como "Data", o campo deve conter apenas a data, se for "Hora", deve conter apenas a hora e se for "Data/Hora" pode conter qualquer um dos dois, sendo que se você inserir apenas a data no atributo, a hora será, por padrão, 0h:00min e se você inserir apenas a hora, a data será, por padrão, o dia da importação da planilha. A data pode estar em dois formatos: MM/DD/AAAA ou AAAA-MM-DD. A hora deve estar no formato 24 horas: hh:mm. •E-mail: o formato deve ser nome@dominio.com.br e deve conter no máximo 100 caracteres. •Fórmula: por ser um campo somente leitura, não é possível editar os valores inseridos para este atributo ou inserir novos valores. Os valores serão atualizados apenas após a importação da planilha. •Georreferência: especifique um valor para esse atributo, fornecendo as coordenadas no seguinte formato: Para definir um ponto: {"type":"Point","coordinates":[-0.09046,51.51095]} Para definir um conjunto de pontos: {"type":"LineString","coordinates":[[-0.09046,51.51095],[0,07446,44.51095]]} As coordenadas dos pontos devem ser inseridas entre colchetes, na ordem "Longitude,Latitude". •Imagem: os arquivos dos atributos do tipo imagem são anexados através do sistema e não é possível adicioná-los através da planilha. Os arquivos anexados através do sistema serão exibidos entre colchetes e separados por ponto e vírgula, por exemplo: "[imagem.jpeg];[imagem2.jpeg]". Ao criar um objetivo corporativo através da planilha, este campo será importado em branco para o sistema mesmo se estiver marcado como obrigatório. •Link: o formato deve ser http://www.dominio.com.br ou \\servidor\caminho. •Lista de Opções: os atributos desse tipo devem ser preenchidos através da seleção de uma das opções disponíveis para esse campo, separados por ponto e vírgula ";". •Número: nesse tipo de atributo, o separador decimal é a vírgula "," e, opcionalmente, pode ser usado o separador de milhares, que é o ponto ".". Por exemplo, o número 1200,20 deve ser preenchido como "1.200,20". •Parágrafo: esse tipo de atributo deve ser preenchido com texto normal. •Relacionamento: esse tipo de atributo pode ser de seleção única ou múltipla, e o campo deve ser preenchido com um identificador alfanumérico ou com o caminho dos objetos que estão sendo associados. Caso mais de um objeto seja cadastrado no sistema com o mesmo nome, os caminhos desses objetos não poderão ser usados para criar relacionamentos e o sistema não permitirá que a planilha seja importada. Repare que para atributos de seleção múltipla, os caminhos ou os identificadores dos objetos precisam ser separados por ponto e vírgula (;) e sem espaços ao preencher as células. O identificador de cada objeto deve ser precedido pela tag "id:", sem espaços. O identificador de cada objeto está disponível através da API, mas também pode ser encontrado inserindo-se o nome do objeto no campo de busca do sistema e clicando na entrada correspondente. O identificador aparecerá no final da URL. Para componentes de negócio, o caminho deve ser especificado no seguinte formato: nível do componente de negócio > tipo do componente de negócio > nome do componente de negócio. Para perímetros, o caminho deve ser especificado no seguinte formato: nome do perímetro pai > nome do perímetro. Para ativos, o caminho deve ser especificado no seguinte formato: nome do perímetro pai > nome do ativo. Para outros objetos, apenas digite seus nomes. Quando a planilha for exportada, a lista de objetos relacionados pode ficar truncada se o número máximo de caracteres permitidos na célula for excedido. Se a célula não for editada, a planilha será importada e todos os relacionamentos existentes serão mantidos. Para editá-los, as reticências e os colchetes devem ser antes removidos. Note que, nesse caso, o novo relacionamento será importado e todos os anteriores serão removidos. •Texto: esse tipo de atributo deve ser preenchido com texto normal, sendo que o atributo pode ter sido cadastrado com um número mínimo ou máximo de caracteres que deve ser respeitado, além das máscaras com expressão regular, quando configuradas. •Tópicos: atributos desse tipo devem ser preenchidos com os tópicos separados por ponto e vírgula ";" e ter no máximo 100 caracteres. Por exemplo: Tópico 1;Tópico 2;Tópico 3. Para obter detalhes sobre como criar atributos, veja o Capítulo 17: Administração -> Customizações -> Objetos e atributos. |
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Autor |
Este campo lista o nome e o nome de usuário da pessoa que cadastrou o objetivo. Ele não deve ser preenchido ou editado, e quaisquer alterações feitas nele serão ignoradas pelo sistema. |
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Data de Criação |
Este campo lista a data em que o objetivo corporativo foi cadastrado. Ele não deve ser preenchido ou editado, e quaisquer alterações feitas nele serão ignoradas pelo sistema. |
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Atualizado por |
Este campo lista o nome e o nome de usuário da pessoa que atualizou as informações sobre o objetivo corporativo. Ele não deve ser preenchido ou editado, e quaisquer alterações feitas nele serão ignoradas pelo sistema. |
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Data de Atualização |
Este campo lista a data em que as informações sobre o objetivo corporativo foram atualizadas. Ele não deve ser preenchido ou editado, e quaisquer alterações feitas nele serão ignoradas pelo sistema. |
A tabela abaixo explica como cada campo da aba Objetivos Estratégicos deve ser preenchido. Os campos assinalados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
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Campo |
Instruções |
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ID |
O ID de cada objetivo estratégico é gerado automaticamente quando a planilha é importada para o sistema. Quando objetivos estratégicos existentes são exportados para que sejam editados, seus IDs serão exibidos neste campo em células desabilitadas para edição. Este campo não deve ser preenchido nem editado, e quaisquer alterações feitas serão ignoradas pelo sistema. |
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Linhas dos Objetivos Corporativos Associados |
Este campo é utilizado para associar objetivos corporativos sendo criados através da planilha a um objetivo estratégico. A linha de cada objetivo corporativo pode ser encontrada na aba Objetivos Corporativos da planilha. As linhas devem ser separadas por ponto e vírgula (";") e sem espaços. |
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IDs dos Objetivos Corporativos Associados |
Este campo é utilizado para associar objetivos corporativos já cadastrados no sistema a um objetivo estratégico. O ID de cada objetivo corporativo pode ser encontrado na aba Objetivos Corporativos da planilha ou na seção Objetivos Corporativos no sistema. Os identificadores devem ser separados por ponto e vírgula (";") e sem espaços. |
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*Tipo de Objetivo Estratégico |
Este campo lista os tipos de objetivo estratégico disponíveis. Selecione, na lista suspensa que é exibida ao clicar na célula, o tipo do objetivo que está sendo criado. Os tipos incluem os tipos padrão e quaisquer tipos customizados criados na seção Tipos de Objeto do módulo Administração. Observe que quando uma lista de objetivos estratégicos existentes é exportada para edição, os tipos de objetivos que foram excluídos serão exibidos na lista dos tipos disponíveis se ainda existirem objetivos associados a eles. Porém, não poderão ser criados novos objetivos com esses tipos excluídos. Tenha em mente que o tipo de um objeto criado não pode ser alterado através da planilha. |
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* Nome |
O nome é utilizado para identificar o objetivo estratégico que está sendo criado. Especifique um valor para esse atributo inserindo um texto simples utilizando de 1 a 2.500 caracteres. |
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* Descrição
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A descrição é utilizada para fornecer dados adicionais sobre o objetivo estratégico. Especifique um valor para esse atributo inserindo um texto simples utilizando até 5.000 caracteres. |
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Atributos de Objetivo Estratégico |
Qualquer atributo de objetivo estratégico exibido na planilha modelo foi previamente criado e publicado na seção Objetos e Atributos do módulo Administração. Caso os atributos sejam marcados como obrigatórios no sistema, eles deverão ser completados para que a planilha possa ser importada. Esses campos devem ser preenchidos de acordo com o tipo de atributo da seguinte forma: •Anexo: não é possível adicionar um anexo através da planilha. No entanto, você pode visualizar os anexos adicionados através do sistema. Eles serão exibidos entre colchetes e separados por ponto-e-vírgula, por exemplo "[nome do arquivo];[nome do outro arquivo]". Ao criar um objetivo estratégico corporativo através da planilha, este campo será importado em branco para o sistema mesmo se estiver marcado como obrigatório. •Data/Hora: o formato de preenchimento deve ser o definido na configuração do atributo. Se o atributo tiver sido cadastrado como "Data", o campo deve conter apenas a data, se for "Hora", deve conter apenas a hora e se for "Data/Hora" pode conter qualquer um dos dois, sendo que se você inserir apenas a data no atributo, a hora será, por padrão, 0h:00min e se você inserir apenas a hora, a data será, por padrão, o dia da importação da planilha. A data pode estar em dois formatos: MM/DD/AAAA ou AAAA-MM-DD. A hora deve estar no formato 24 horas: hh:mm. •E-mail: o formato deve ser nome@dominio.com.br e deve conter no máximo 100 caracteres. •Fórmula: por ser um campo somente leitura, não é possível editar os valores inseridos para este atributo ou inserir novos valores. Os valores serão atualizados apenas após a importação da planilha. •Georreferência: especifique um valor para esse atributo, fornecendo as coordenadas no seguinte formato: Para definir um ponto: {"type":"Point","coordinates":[-0.09046,51.51095]} Para definir um conjunto de pontos: {"type":"LineString","coordinates":[[-0.09046,51.51095],[0,07446,44.51095]]} As coordenadas dos pontos devem ser inseridas entre colchetes, na ordem "Longitude,Latitude". •Imagem: os arquivos dos atributos do tipo imagem são anexados através do sistema e não é possível adicioná-los através da planilha. Os arquivos anexados através do sistema serão exibidos entre colchetes e separados por ponto e vírgula, por exemplo: "[imagem.jpeg];[imagem2.jpeg]". Ao criar um objetivo estratégico através da planilha, este campo será importado em branco para o sistema mesmo se estiver marcado como obrigatório. •Link: o formato deve ser http://www.dominio.com.br ou \\servidor\caminho. •Lista de Opções: os atributos desse tipo devem ser preenchidos através da seleção de uma das opções disponíveis para esse campo, separados por ponto e vírgula ";". •Número: nesse tipo de atributo, o separador decimal é a vírgula "," e, opcionalmente, pode ser usado o separador de milhares, que é o ponto ".". Por exemplo, o número 1200,20 deve ser preenchido como "1.200,20". •Parágrafo: esse tipo de atributo deve ser preenchido com texto normal. •Relacionamento: esse tipo de atributo pode ser de seleção única ou múltipla, e o campo deve ser preenchido com um identificador alfanumérico ou com o caminho dos objetos que estão sendo associados. Caso mais de um objeto seja cadastrado no sistema com o mesmo nome, os caminhos desses objetos não poderão ser usados para criar relacionamentos e o sistema não permitirá que a planilha seja importada. Repare que para atributos de seleção múltipla, os caminhos ou os identificadores dos objetos precisam ser separados por ponto e vírgula (;) e sem espaços ao preencher as células. O identificador de cada objeto deve ser precedido pela tag "id:", sem espaços. O identificador de cada objeto está disponível através da API, mas também pode ser encontrado inserindo-se o nome do objeto no campo de busca do sistema e clicando na entrada correspondente. O identificador aparecerá no final da URL. Para componentes de negócio, o caminho deve ser especificado no seguinte formato: nível do componente de negócio > tipo do componente de negócio > nome do componente de negócio. Para perímetros, o caminho deve ser especificado no seguinte formato: nome do perímetro pai > nome do perímetro. Para ativos, o caminho deve ser especificado no seguinte formato: nome do perímetro pai > nome do ativo. Para outros objetos, apenas digite seus nomes. Quando a planilha for exportada, a lista de objetos relacionados pode ficar truncada se o número máximo de caracteres permitidos na célula for excedido. Se a célula não for editada, a planilha será importada e todos os relacionamentos existentes serão mantidos. Para editá-los, as reticências e os colchetes devem ser antes removidos. Note que, nesse caso, o novo relacionamento será importado e todos os anteriores serão removidos. •Texto: esse tipo de atributo deve ser preenchido com texto normal, sendo que o atributo pode ter sido cadastrado com um número mínimo ou máximo de caracteres que deve ser respeitado, além das máscaras com expressão regular, quando configuradas. •Tópicos: atributos desse tipo devem ser preenchidos com os tópicos separados por ponto e vírgula ";" e ter no máximo 100 caracteres. Por exemplo: Tópico 1;Tópico 2;Tópico 3. Para obter detalhes sobre como criar atributos, veja o Capítulo 17: Administração -> Customizações -> Objetos e atributos. |
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Autor |
Este campo lista o nome e o nome de usuário da pessoa que cadastrou o objetivo estratégico. Ele não deve ser preenchido ou editado, e quaisquer alterações feitas nele serão ignoradas pelo sistema. |
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Data de Criação |
Este campo lista a data em que o objetivo estratégico foi cadastrado. Ele não deve ser preenchido ou editado, e quaisquer alterações feitas nele serão ignoradas pelo sistema. |
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Atualizado por |
Este campo lista o nome e o nome de usuário da pessoa que atualizou as informações sobre o objetivo estratégico. Ele não deve ser preenchido ou editado, e quaisquer alterações feitas nele serão ignoradas pelo sistema. |
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Data de Atualização |
Este campo lista a data em que as informações sobre o objetivo estratégico foram atualizadas. Ele não deve ser preenchido ou editado, e quaisquer alterações feitas nele serão ignoradas pelo sistema. |
6. Ao terminar, salve o arquivo em seu computador.
Nota: para obter detalhes sobre como importar os objetivos estratégicos e corporativos criados através da planilha, veja o Capítulo 4: ERM -> Objetivos estratégicos e corporativos -> Exportar/importar objetivos -> Como importar objetivos estratégicos ou corporativos.