Este tópico tem o objetivo de explicar como gerar o Relatório de Análise de Compliance (RAC) na fase Analisar de um projeto de compliance.
Este relatório tem como objetivo apresentar o resultado final de uma análise de compliance em termos gerenciais, consolidando as informações encontradas durante o projeto. Ele auxilia no processo de gestão de compliance da sua organização fazendo recomendações para a avaliação e tratamento das não conformidades identificadas.
Observe que este relatório pode ser customizado de acordo com as necessidades da sua organização e disponibilizado para uso. É possível desabilitar todos os modelos de relatório, tanto aqueles customizados quanto os fornecidos pela Módulo, e neste caso nenhum relatório estará disponível nesta seção. Para obter mais detalhes sobre como gerenciar os modelos de relatório e como editá-los, veja o Capítulo 6: Compliance -> Relatórios de compliance.
Você ainda pode agendar o envio de relatórios definindo os destinatários, a data em que eles começarão a ser enviados, a frequência desse envio e a quantidade de vezes que os relatórios serão enviados. Por exemplo, se você quiser receber um relatório semanal sobre a análise de boas práticas de atendimento ao usuário, você pode agendar o envio de um relatório que só inclua informações relacionadas às boas práticas de atendimento ao usuário. Um horário diário de envio do relatório deve ser configurado no módulo Administração para que o relatório seja enviado. Para mais detalhes sobre como configurar esse horário, veja o Capítulo 17: Administração -> Relatórios agendados.
Neste relatório é avaliado o projeto de compliance a partir dos resultados obtidos nas entrevistas referentes aos objetos analisados selecionados no escopo do projeto. É possível visualizar, informações detalhadas e consolidadas nas métricas de compliance (Nível de Compliance e Compliance Index) a partir de diferentes perspectivas – por documento de referência, requisito e objeto.
Este relatório contém seis seções: Resumo da Análise, Metodologia Adotada, Limitações Existentes, Contexto, Análise Consolidada e Recomendações.
A seção Resumo da Análise apresenta, por meio de tabelas, quais documentos de referência, requisitos e objetos foram analisados no projeto e informações gerais sobre os resultados (veja abaixo como exemplo de uma informação proveniente desta seção).
A seção Metodologia Adotada explica como é feita a análise de compliance e o que são e como são calculados os índices de compliance (Compliance Index e Nível de Compliance) (veja abaixo como exemplo de informação fornecida nesta seção).
A seção Limitações Existentes explica a abrangência dos resultados contidos no relatório.
A seção Contexto apresenta os requisitos investigados, o escopo e a equipe envolvida na análise (veja abaixo como exemplo de informação fornecida nesta seção).
A seção Análise Consolidada apresenta os resultados consolidados da análise para os documentos de referência e para os requisitos de cada nível (veja abaixo como exemplo de informação fornecida nesta seção).
Por fim, a seção Recomendações apresenta as ações a serem executadas para dar continuidade ao projeto de compliance.
Nota: os relatórios são melhor visualizados no formato PDF.