Esta seção tem como objetivo orientá-lo sobre como administrar os layouts customizados para tipos de evento. O sistema permite que você customize o layout de tipos de eventos específicos, dos tipos da Módulo e de quaisquer outros tipos novos. Ao selecionar um tipo de evento para customização, é possível:
•Ocultar as abas exibidas por padrão. Caso a aba Propriedades seja ocultada, será necessário fornecer valores padrão para os campos obrigatórios. Todos os campos das abas ocultas e seus valores continuarão disponíveis nas consultas e na lista, e ainda poderão ser visualizados e editados através de regras de fluxo, da API e da planilha.
•Trocar as abas de posição para que sejam exibidas em uma ordem diferente. Existe a restrição de que a primeira aba precisa ser a aba Propriedades ou então que ela seja substituída por uma aba customizada que contenha os seus campos obrigatórios. Se essa restrição não for atendida, valores padrão terão que ser fornecidos para os campos obrigatórios na criação do layout. Se esses campos obrigatórios forem incluídos em uma aba customizada e essa aba for a primeira, quaisquer valores padrão fornecidos para os campos serão sugeridos quando um usuário for criar um evento desse tipo.
•Criar novas abas para o evento. As abas podem exibir campos organizados em colunas ou uma página externa. Por padrão, é possível criar apenas uma nova aba por tipo de evento. Para habilitar abas adicionais, entre em contato com seu gerente de contas.
•Definir quais propriedades, atributos e operações serão exibidos nas novas abas que exibem campos em colunas. É possível adicionar no máximo 60 desses campos por aba. Um mesmo campo pode ser incluído em mais de uma aba, e o valor preenchido em uma aba será refletido em todas as outras abas onde aparece.
•Criar textos de ajuda customizados para cada aba e cada campo incluídos em uma aba customizada. Um ícone de ajuda será exibido próximo ao campo quando o evento estiver sendo visualizado, e, ao manter o mouse sobre o ícone, o texto de ajuda será exibido.
•Criar regras de exibição que determinam se uma aba será exibida com base no resultado de uma fórmula. Essas regras são configuradas utilizando fórmulas que aceitam como variáveis campos e atributos de eventos e aplicam funções matemáticas, resultando em um valor booleano. As regras podem ser aplicadas tanto a abas padrão quanto a abas customizadas. Tenha em mente que, para abas padrão, a regra de exibição tem precedência sobre o fato de a aba estar ocultada ou não. Por exemplo, se a aba Progresso estiver ocultada, mas uma regra de exibição com fórmula resultar em "verdadeiro", a aba será exibida, já que a regra de exibição tem prioridade sobre a ocultação da aba.
•Definir as permissões dos perfis do sistema e dos papéis do Workflow para cada aba por tipo de evento. Essas permissões determinam se uma aba não oculta estará visível apenas para determinados papéis e perfis e, se exibida, se seus campos serão somente para leitura, não podendo ser editados.
As permissões concedidas na política de autorização do sistema são sempre respeitadas. Na customização do layout, é possível restringir essas permissões, mas não expandi-las. Por exemplo: por padrão, um usuário alocado no papel Envolvidos recebe permissão para atualizar o progresso de todos os eventos em que foi alocado. Na edição do layout de um tipo de evento, é possível definir que, para todos os eventos daquele tipo, a aba Progresso estará visível, mas não poderá ser editada pelo papel Envolvidos. Assim, o usuário alocado no papel Envolvidos não poderá atualizar o progresso dos eventos desse tipo. Por outro lado, se a permissão para atualizar o progresso de eventos for removida do papel Envolvidos na edição da política padrão do sistema, não será possível conceder permissão de visualização ou de leitura na edição do layout, pois ela não é concedida pela política padrão. Além disso, se uma aba inteira for ocultada, ela não poderá mais ser editada por nenhum papel ou perfil, mesmo por aqueles que, por padrão, têm acesso à aba.
Observe que essas permissões são válidas apenas dentro da edição do evento na interface. As permissões da política de autorização padrão do sistema continuam tendo efeito para o gerenciamento de eventos através de regras de fluxo, da API, pela listagem e pela planilha.
Uma vez que um layout para um tipo de evento é criado, ele deve ser publicado para que seja disponibilizado no módulo Workflow. Ao editar um layout customizado, o layout publicado continua sendo exibido no módulo Workflow até que a nova versão seja publicada. Um layout customizado pode ser excluído para que o layout padrão do tipo de evento seja restaurado.
Observe que os layouts customizados para os eventos de tratamento de riscos e de compliance só estarão disponíveis no módulo Workflow, e nenhuma alteração será refletida na criação dos eventos dentro dos projetos.