) ao lado do relatório para agendar o
seu envio (veja abaixo).1. Acesse o módulo de Compliance.
2. Na seção Relatórios, selecione a opção Gerar Relatórios.
O sistema exibe uma lista com os relatórios de compliance disponíveis agrupados por idioma.
3.
Clique em Gerar Relatório () ao lado do relatório para agendar o
seu envio (veja abaixo).
O sistema exibe uma janela onde você pode selecionar o projeto para o qual deseja agendar o relatório.
4. No campo Projeto, selecione o projeto para o qual você deseja agendar o relatório.
5. Para que o relatório seja gerado mesmo que não exista ao menos uma entrevista ou revisão completa, marque o checkbox ao lado da opção Gerar relatório mesmo com escopo vazio.
Nota: observe que se a opção Gerar relatório mesmo com escopo vazio não for selecionada e não existir ao menos uma entrevista ou revisão completa, o relatório não será enviado. Nesse caso, os destinatários receberão uma notificação por e-mail indicando que o relatório não foi enviado e o porquê. Essa notificação pode ser customizada ou desabilitada na seção Modelos de Mensagem do módulo Administração.
6. Para prosseguir, clique em Agendar Relatório (veja abaixo). Se desejar sair da operação, clique em Cancelar.
O sistema exibe uma tela onde o agendamento pode ser configurado.
7. No campo Nome do Agendamento, digite um nome que o ajude a identificar o agendamento do relatório.
8. No campo E-mails, digite manualmente os endereços dos destinatários separando-os por ponto e vírgula ou clique em Para e selecione pessoas ou grupos cadastrados no sistema.
Nota: quando um grupo de pessoas é especificado como destinatário de um relatório agendado, o e-mail do grupo será utilizado. Caso nenhum endereço de e-mail tenha sido especificado para o grupo na seção Gerenciar Pessoas do módulo de Organização, o grupo não estará disponível para seleção na lista de destinatários.
9. Quando terminar de especificar os destinatários, insira a data em que o relatório deve começar a ser enviado, no campo Data de Início.
10. Selecione no campo Frequência de Envio a frequência com que o relatório será enviado, que pode ser diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente.
11. No campo Quantidade de Envios, digite um número para indicar quantas vezes você deseja que o relatório seja enviado.
12. Clique em Agendar Relatório para agendar o envio do relatório. Se desejar sair da operação, clique em Cancelar (veja abaixo).
O sistema exibe uma tela mensagem de sucesso.